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摘要 【完全爆了！完全芯片巨子SK海力士成績暴增2235.8%】因人工智能內存需求微弱，爆芯1月23日，片巨全球第二大內存芯片制造商SK海力士發布了一份超預期的財報。中信證券表明，短期來看，以“星際之門”為代表的貓撲網站登錄網址大規劃本錢投入有望對海外算力產業鏈構成較強支撐；中長期來看，國產算力需求亦有望繼續添加。
因AI（人工智能）內存需求微弱，芯片巨子SK海力士成績陡增！1月23日，全球第二大內存芯片制造商SK海力士發布了一份超預期的財報。數據顯現，2024年第四季度，SK海力士的營收及運營贏利均創前史新高，其間，運營贏利高達8.08萬億韓元（約合人民幣408億元），同比增幅高達2235.8%；營收為19.77萬億韓元（約合人民幣1000億元），同比添加74.8%。2024年全年，SK海力士的總營收為66.19萬億韓元（約合人民幣3340億元），相同改寫了該公司的前史紀錄，同比添加102%。
成績添加的首要原因之一，是人工智能熱潮的推動，公司的HBM芯片出售微弱。有剖析指出，SK海力士的微弱添加突顯全球數據中心開銷的昌盛程度，以及該公司在英偉達加速器練習人工智能所需的HBM芯片方面的搶先地位。
SK海力士猜測，跟著大型科技公司對AI服務器的出資擴展，人工智能推理技能的重要性也日益添加，由此高性能計算所必需的HBM和高容量服務器DRAM的需求將繼續添加。
在本錢商場上，1月1日至1月22日期間，SK海力士股價漲幅挨近30%。財報發表當天，即1月23日，受出資者獲利回吐的影響，SK海力士股價下跌了2.66%，市值報159.8萬億韓元，折合人民幣約8079億元。
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季度運營贏利陡增超22倍。 SK海力士1月23日發表的財報顯現，2024年第四季度，公司的運營收入為19.77萬億韓元，同比添加74.8%，環比添加12%；運營贏利為8.08萬億韓元，同比添加2235.8%，環比添加15%，運營贏利率為41%。公司第四季度的營收及運營贏利，均創出了季度新高。
值得重視的是，在HBM芯片的熾熱需求下，SK海力士的季度運營贏利現已超越了韓國的芯片巨子三星電子。三星電子此前估計，該公司上一年第四季度的運營贏利為6.5萬億韓元。剖析師表明，這是SK海力士的季度運營贏利初次超越三星，再次凸顯在HBM芯片競賽賽道上，SK海力士現已搶先于三星，并從中獲得了巨大收益。
2024年全年，SK海力士的總營收為66.19萬億韓元，同比添加102%，超越了2022年創下的44萬億韓元的最高紀錄；SK海力士的凈贏利到達創紀錄的19.79萬億韓元，而2023年為虧本9.13萬億韓元。運營贏利也從2023年的虧本7.73萬億韓元轉為盈余23.46萬億韓元，創前史新高，此前的最高紀錄是半導體超級昌盛時期的2018年創下的20.8萬億韓元。
SK海力士將上述成績添加歸功于對AI內存的微弱需求。在2024年第四季度，AI半導體存儲器需求微弱，SK海力士憑仗HBM技能和盈余運營完結前史最高成績。SK海力士稱，“出現高添加趨勢的HBM占有了整個DRAM出售額的40%以上，企業級固態硬盤出售也繼續添加。公司以差別化產品競賽力的盈余建立了安穩的財務狀況，由此繼續堅持了成績改進趨勢。”。
跟著存儲器商場逐步向高性能、高質量改變，SK海力士著重：“要以及時供給滿意客戶要求的產品為競賽力，只需具有這個才干就可完結安穩的盈余，公司此次成績也證明了這一點，其含義嚴重。”。
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“星際之門”項意圖受益者。 SK海力士猜測，跟著大型科技公司對AI服務器的出資擴展，人工智能推理技能的重要性也日益添加，由此高性能計算所必需的HBM和高容量服務器DRAM的需求將繼續添加。并且在客戶端產品商場猜測部分庫存調整的狀況下，搭載人工智能的PC和智能手機出售有望提高，估計下半年商場狀況將有所改進。SK海力士表明，估計HBM本年的出售額將翻一番以上。
對此，SK海力士在2025年將方案添加HBM3E的供給量，并當令開宣告HBM4，依據客戶的要求進行供給。并且在需求安穩繼續的狀況下，將重點發力更具競賽力的DDR5和LPDDR5出產，活躍推動所需的先進工藝轉化。在NAND閃存方面，將以盈余為主的運營形式和滿意需求狀況的靈敏出售戰略應對商場。
在財報會上，SK海力士泄漏，現在正在與臺積電協作16層HBM4，估計將于2026年下半年出貨。
彭博社表明，SK海力士的微弱添加突顯了全球數據中心開銷的昌盛程度，以及該公司在英偉達加速器練習人工智能所需的HBM芯片方面的搶先地位。這也或許有助于緩解人們的憂慮，即從微軟到Meta等大型科技公司影響人工智能的開銷熱潮現已見頂。
本周，美國總統特朗普在白宮宣告，日本軟銀集團、OpenAI和美國甲骨文公司等三家企業將出資5000億美元，用于在美國建造支撐人工智能（AI）開展的基礎設施。上述三家企業已聯手打造一個名為“星際之門”的項目，方案在美國建造數據中心，以支撐AI開展。特朗普說，這是“史上最大”的AI基礎設施出資項目。據悉，該項意圖初始出資為1000億美元，并方案在未來4年內擴展至5000億美元。上述音訊影響了英偉達、Arm等職業參與者的股價反彈，由于出資者估計數據中心建造將激增。
里昂證券韓國剖析師Sanjeev Rana表明，“SK海力士將成為‘星際之門’項意圖一大受益者。無論是在產品質量仍是產值方面，他們都有明顯的搶先優勢……競賽對手需求一些時刻才干趕上。”。
Stargate方案未來四年出資高達5000億美元用于建造AI相關基礎設施，其間初始出資估計為1000億美元Stargate首要專心于大規劃的AI數據中心建造，現在正在得克薩斯州進行工程建造，一起評價其他潛在地址以確認終究協議。按OpenAI之前宣稱的每5GW的數據中心需求1000億美元耗資測算，估計5000億美元合計添加25GW的數據中心，該建造或許要5～10年布置完結。
海通世界以為，在基準景象下，AI數據中心規劃在2024年～2030年將添加10GW，在2030年～2035年進一步添加20GW，若Stargate一個公司在未來10年添加25GW的數據中心，則數據中心的添加將明顯高于此前的預期，AI數據中心的規劃將進一步提高，全體較此前估計提高30%～60%。
中信證券表明，全球AI基礎設施出資景氣量繼續。短期來看，以“星際之門”為代表的大規劃本錢投入有望對海外算力產業鏈構成較強支撐；中長期來看，國產算力需求亦有望繼續添加。
（文章來歷：證券時報網）。
