私行AUM逆勢增加。銀行

作者：鄭嘉意。江湖

修改：松壑。格式91天堂在線視頻

在銀行業息差收窄、待成中收乏力的銀行2024年，仍有一項目標仍在“狂飆”。江湖

企業預警通數據顯現，格式我國私家銀行AUM與客戶數繼續走高。待成

到2024年中，銀行工、江湖農、格式中、待成建、銀行交“五大行”私家銀行AUM總額打破13萬億、江湖客戶數達105萬戶，格式別離較年頭增加7.86%、10.24%。91天堂在線視頻

增速雖不及2019-2022年間的頂峰，但仍遠高于零售事務全體體現。

例如同期，工行私行AUM、客戶數兩項數據別離增加11.07%、12.59%，增速較零售AUM、客戶數增速高出5.95個、11.37個百分點；

農行私行兩項數據，亦較零售全體高出3.16個、10.03個百分點。

這一趨勢相同存在于股份行與頭部城農商行，例如同期的浦發零售AUM增速告負，但私行AUM仍堅持了6.35%的正增加。

對高凈值人群而言，利率下行疊加財物價值不確定性加重，亟需專業安排協助財物增值；

短少增量的銀行，更是看好私行客戶遠勝下沉客群的財物質量與潛在金融需求。

雙向奔赴之下，即使是財富辦理縮水的“至暗時間”，私家銀行這顆“皇冠上的明珠”，仍散發出長久的光輝。

01。

8家“萬億”私行。

據中國銀行協會發表，到2023年底，中資私家銀行財物辦理規劃已達24.6萬億元。

到2024年中，商場中私行AUM超萬億的銀行，估計仍為8家。

國有大行仍具有明顯規劃優勢，“世界行”工行以3.41萬億的私行AUM、29.6萬戶的客戶數搶先同業，增速亦為國有大行之首；

安全暫列已發表數據的股份行之首，私行AUM已挨近2萬億，但增速稍顯乏力。

素有“零售之王”之稱的招行，在私家銀行事務則略顯奧秘：

一是2023年起，招行一改往年高通明的信披準則，不只未能發布陸家嘴理財客戶、超高凈值客戶等細分類別占比，更是不再發表私行AUM詳細數字與客戶戶均財物水平；

二是作為國內名列前茅的財富辦理“玩家”，招行私行“入會”門檻為月、日均總財物1000萬元，遠高于其他各行600萬元規范。

別出心裁的“門檻”與含糊的發表規范，使得商場對招行私行近兩年的規劃水平有許多猜想。

不過到2022年底，招行私行AUM已達4.18萬億元、戶均財物2735萬元，各項目標均是大幅搶先；

到2024年上半年，暫未有銀行的私行AUM打破4萬億元，僅有安全私行戶均財物高于招行，超越2000萬元。

與“頭號玩家”的間隔，并沒有消除各行積極性。

財富辦理事務受挫的下行周期，亦是爭奪商場份額的關鍵時期；未來一旦權益商場繼續上升、出資需求重燃，手握很多“籌碼”的安排仍有時機完成一場美麗的“翻身仗”。

這一預期下，各銀行縮水的中收也與私行AUM構成了明顯的比照：

即使基金、穩妥雙雙降費，財富辦理收入繼續下滑，各行依舊竭盡全力地將私行AUM與客戶數增速維持在5%以上。

其間寧波銀行、北京銀行、浙商銀行客戶2024年上半年增速均高于15%；安全與中行私行客戶增速雖為國股行之末，但超1500萬元的戶均財物仍明顯高于同業。

02。

多維度發力。

長時間看好的邏輯下，各安排發力私行的方法不止于簡略的拓客。

歸納各銀行發展方向，當下各行對私行財富辦理事務的“重塑”，已觸及安排架構、團隊建立、服務邏輯等方方面面。

例如南京銀行在2024年底的安排架構調整中，將“私家銀行部”更名為“財富辦理與私家銀行部”，由建立3年的原私家銀行部接受財富辦理事務；

此前，南京銀行曾期望將私家銀行部打造為全行的“財物裝備中心”“贏利中心”“公私聯動中心”。

不久前，北京銀行也進行安排架構調整，構成零售條線“一個統籌部分”與“四大贏利中心”，私家銀行部即為四大中心其間一員。

一些銀行的私家銀行，乃至已不再局限于零售部分之下。

例如興業、中信以對公事務見長，就更長于敞開公私聯動，以對公事務撫育私行。

持牌專營以來，興業敞開私行直營中心建造，以中心為陣地會集資源，并在2024年打造“X+1+1+N”運營陣型服務形式。

其間，“X”指包含理財司理和企金客戶司理在內的保護團隊；“N”指興業集團各子公司及銀行各條線專家參謀團隊。

據中報發表，上半年公私一體化聯動拓客，已帶動私行客戶同比增加20.18%、財富辦理服務信任新增規劃增加278.58%。

此外，宗族傳承服務正在成為私行拓客的新陣地。

近年來，伴隨著第一代民營企業家步入代際傳承節點，可以供給財富辦理、家庭管理、企業運營等需求的宗族辦公室等事務，也成為不少私家銀行的新方向。

當下，工行、建行、招行、安全等安排的私家銀行，均已推出宗族辦公室事務。

例如工行構建“4+1+N”多層次金融服務系統，供給包含宗族信任、穩妥金信任、家庭服務信任、宗族辦公室；

招行“全權托付”團隊已嵌入宗族辦公室系統，可依托全球分行協同，為客戶供給跨境財物裝備服務。

北京銀行私家銀行相關擔任人就曾在近期指出，現在宗族信任客戶需求個性化較強，既有避險等需求，也有傳承、慈悲等考慮。

“作為宗族信任的先行安排，咱們也自動拋棄了規范化操作形式，專心于客戶個性化需求的滿意。”該擔任人稱“現在也在不斷開辟宗族辦公室等服務，未來期望供給長時間陪同。”。